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优博讯拟815亿收购佳博科技这些突击入股的股东将赚大发了!

2019-02-17 18:31:43 投稿人 : 手艺人 围观 : 131 次 0 评论

  日前,优博讯(300531)公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购佳博科技100%股权,交易对价8.15亿元。

  记者发现,此次优博讯拟收购佳博科技100%是为了未来的业绩,但能否成功可能需要“现金流说了算”。

  据了解,优博讯是行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商,核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案,主要产品包括智能移动数据终端、智能移动支付终端和其他类智能终端。

  2016年-2017年和2018年1月-9月,优博讯实现的营业收入分别为33296.32万元、44322万元、69344.04万元,归母净利润分别为6756.54万元、4861.33万元、9891.86万元,由此可知,优博讯的营业收入持续增长,但净利波动较大。

  记者发现,若此次优博讯成功收购佳博科技,实现并表后,优博讯的业绩将有很大提升。

  据了解,佳博科技主营业务是专用打印机的研发、生产、销售和服务,主要产品包括标签打印机、票据打印机、打印机机芯模组和智能打印终端等。

  也就是说,如果优博讯未来业绩没有大的变化,合并营业收入中,将可能会有接近一半来自佳博科技。

  对此,一位注册会计师向IPO日报表示,若优博讯成功收购了佳博科技,那么其在合并财务报表之后,其业绩会变的更加“靓丽”,特别是体现在公司的营业收入上面,这对于公司后续的融资有不小的帮助。

  优博讯在预案中表示,本次交易完成后,公司与佳博科技的整合优化将会打造新的利润增长点,有助于增强上市公司的盈利能力和综合竞争力。

  对于优博讯来说,收购佳博科技可能是为了未来,但是就目前情况来看,记者发现此次收购案的最大受益者很可能是佳博科技多位突击入股的股东。

  预案显示,此次佳博科技资产的评估基准日为2018年9月30日,佳博科技100%股权的预估值为8.2亿元,比其未经审计的归属于母公司所有者权益增值62959.85万元,增值率为324.78%,后经协商,最终定位8.15亿元,折合每股5.99元。

  2018年8月,施威平、佳博网络、吴珠杨、胡琳将其持有佳博科技的股份转让给建环创享、李晓波、君度尚左、许诺、叶丽君、许慧等13名自然人或机构,其中佳博科技每股股份的转让价格为3.18元至3.45元。

  也就是说,上述受让佳博科技的股权将在4个月后以每股溢价2.54元至2.81元出售上述受转让而来的佳博科技的股权,特别是建环创享仅在4个月的时间通过购买及出售佳博科技的股权赚到2032万元。

  2018年11月,陈建辉、吴珠杨、胡琳将其持有的佳博科技的股份转让给丰德香、郑小春、张仙等6名自然人或机构,其中佳博科技的每股的转让价格为3.18元。

  也就是上述受让佳博科技的股权将在1个月后以每股溢价2.81元出售上述受转让而来的佳博科技的股权,特别是丰德香仅在1个月的时间通过购买及出售佳博科技的股权赚562万元。

  除了上述情况外,记者还发现,优博讯收购佳博科技100%股权,将会对其现金流造成较大压力。

  预案显示,优博讯此次收购佳博科技100%的股权将通过发行股份及支付现金的方式进行,其中以股份支付48900万元,占本次交易预计总金额的60%;以现金支付对价合计32600万元,占本次交易预计总金额的40%。

  值得一提的是,截至2018年9月30日,优博讯的货币资金余额为23804.45万元,短期借款余额为20727.14万元。

  此外,2018年1月-9月,优博讯经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元,同比下降了469.02%。

  一位注册会计师向IPO日报表示,若优博讯以目前自有资金去收购佳博科技,此次收购案较大概率会“流产”。他分析,优博讯目前的货币资金余额不足以支付交易对价,其需要通过其他流动资产来获得现金从而完成收购。与此同时,优博讯目前还存有20727.14万元短期借款余额,并且自2018年以来,优博讯并未有通过经营为企业获取现金。因此,若优博讯 “强行”收购佳博科技,其现金流的压力可想而知。

  优博讯也表示,如本次交易的现金对价由公司的自由资金支付,将带来较大的资金压力,并对公司的正常经营造成一定的流动性风险。不过,优博讯在预案中表示,公司拟向包括博通思创在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过3.5亿元,用于支付相关款项。

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